ما در این مقاله به بررسی بهترین نرم افزارهای CRM رایگان خارجی و ایرانی در سال ۲۰۲۶ پرداخته ایم و سعی کرده ایم به شما کمک کنیم تا با امکانات، قابلیت ها و روش تست هر نرم افزار آشنا شوید. امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت کسب وکارها تبدیل شده است و استفاده از یک CRM مناسب می تواند بهره وری تیم فروش و بازاریابی را به طور چشمگیری افزایش دهد.

در این مقاله ابتدا مفهوم نرم افزار CRM رایگان و تفاوت آن با نسخه های آزمایشی را توضیح داده ایم و سپس برترین نرم افزارهای خارجی و ایرانی را بررسی کرده ایم. برای هر نرم افزار، ویژگی های کلیدی، مزایا و محدودیت ها توضیح داده شده و نحوه تست نسخه رایگان برای کسب وکارها تشریح شده است تا تصمیم گیری آگاهانه و کم ریسک امکان پذیر شود.

هدف این مقاله ارائه یک راهنمای جامع است تا کسب وکارها بتوانند با آگاهی کامل، بهترین CRM را متناسب با نیاز و اندازه تیم خود انتخاب کنند و تجربه بهینه ای از مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشند.

نرم افزار CRM رایگان چیست؟ 

نرم افزار CRM رایگان نسخه ای از یک پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتری است که امکان آزمایش قابلیت ها و ارزیابی مزایای آن را قبل از خرید فراهم می کند. این نرم افزار به کسب وکارها کمک می کند تا تعامل با مشتری را سازمان دهی کنند، روند فروش و بازاریابی را پیگیری کنند و داده های مهم درباره رفتار و نیازهای مشتریان را جمع آوری نمایند. استفاده از نسخه رایگان CRM به کسب وکارها این فرصت را می دهد که بدون پرداخت هزینه، با ابزارها و فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری آشنا شوند و تصمیم بگیرند که آیا سرمایه گذاری روی نسخه کامل نرم افزار برای آن ها ارزشمند است یا خیر.

تفاوت بین نسخه آزمایشی (Trial) و نسخه رایگان (Free Plan) اهمیت زیادی دارد تا بتوانید به درستی از مزایای هرکدام استفاده کنید:

نسخه آزمایشی (Free Trial)

 به شما اجازه می دهد تا تمام امکانات نرم افزار را برای مدت محدودی، معمولاً ۱۴ تا ۳۰ روز، تجربه کنید. این گزینه برای کسب وکارهایی مناسب است که می خواهند قبل از خرید، قابلیت های پیشرفته مثل اتوماسیون فروش، گزارش گیری حرفه ای یا ادغام با سایر ابزارها را تست کنند.

نسخه رایگان (Free Plan)

یک نسخه محدود از نرم افزار است که معمولاً امکانات پایه ای مانند مدیریت مخاطبین، ثبت تعاملات مشتری و گزارش های ساده را ارائه می دهد. این نسخه برای کسب وکارهای کوچک یا تازه تأسیس که منابع محدودی دارند، بسیار مناسب است و امکان استفاده طولانی مدت بدون پرداخت هزینه را فراهم می کند.

استفاده از نسخه های رایگان CRM یک راه کم هزینه و کم ریسک برای آشنایی با این ابزارها است و می تواند به کسب وکارها کمک کند نیازهای خود را شناسایی کرده و مسیر رشد و بهبود تجربه مشتری را مشخص کنند.

برترین نرم افزارهای CRM رایگان خارجی در سال ۲۰۲۶

با افزایش رقابت و اهمیت تجربه مشتری، نرم افزارهای CRM رایگان به کسب وکارها این فرصت را می دهند که بدون پرداخت هزینه، مدیریت تعامل با مشتریان را آغاز کنند. در ادامه، برترین گزینه های خارجی ۲۰۲۶ را بررسی کرده ایم و امکانات کلیدی هرکدام را معرفی می کنیم.

۱) HubSpot CRM – بهترین انتخاب کلی

HubSpot CRM یکی از محبوب ترین و کامل ترین نرم افزارهای CRM رایگان در جهان است که به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط بسیار مناسب می باشد. این نرم افزار با رابط کاربری ساده و محیط کاربرپسند خود، امکان استفاده آسان برای تیم های فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را فراهم می کند، بدون اینکه نیاز به دانش فنی پیچیده باشد. HubSpot CRM به شما کمک می کند تا تعاملات با مشتریان را به صورت سازمان دهی شده مدیریت کنید و فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش را یکپارچه نمایید.

۱) کاربران و مخاطبین نامحدود

اولین ویژگی مهم HubSpot CRM، امکان مدیریت کاربران و مخاطبین نامحدود است. این قابلیت به شما اجازه می دهد هر تعداد مخاطب، سرنخ و مشتری را بدون هیچ محدودیتی ثبت و مدیریت کنید، که برای کسب وکارهای در حال رشد و تیم های فروش در حال توسعه اهمیت زیادی دارد. امکان ثبت جزئیات تماس ها، تعاملات و اطلاعات مربوط به مشتریان، دید کاملی نسبت به روابط تجاری ایجاد می کند و برنامه ریزی دقیق برای مراحل فروش را ممکن می سازد.

۲) ادغام گسترده با ابزارهای دیگر

ویژگی دوم HubSpot CRM، ادغام گسترده با سایر ابزارهای کاربردی است. این نرم افزار امکان اتصال به ایمیل ها مانند Gmail و Outlook، ابزارهای همکاری تیمی مانند Slack، سیستم های پشتیبانی مشتری مثل Zendesk و بیش از هزار ابزار دیگر را فراهم می کند. این قابلیت باعث می شود تیم ها بتوانند تمام فعالیت های فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را در یک محیط یکپارچه مدیریت کنند و از ورود داده های تکراری یا پراکنده جلوگیری شود.

۳) مدیریت فروش و تعاملات مشتری

ویژگی سوم، مدیریت کامل فروش و تعاملات مشتری است. با استفاده از HubSpot CRM می توانید معاملات خود را پیگیری کنید، وظایف تیم را زمان بندی نمایید و تمام تعاملات با مشتریان از جمله ایمیل ها، تماس ها و چت زنده را ثبت کنید. این ابزار به تیم فروش دید کاملی نسبت به وضعیت هر سرنخ و معامله می دهد و کمک می کند تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ شود.

۴) داشبورد و گزارش گیری ساده

ویژگی چهارم، داشبورد و گزارش گیری ساده و لحظه ای است. HubSpot CRM به شما امکان می دهد وضعیت فروش، عملکرد تیم و تعاملات مشتریان را به صورت تصویری و قابل فهم مشاهده کنید. نمودارها و داشبوردهای لحظه ای کمک می کنند تا نقاط قوت و ضعف فرآیندهای فروش شناسایی شده و استراتژی های بهبود تجربه مشتری سریع تر اجرایی شوند.

نسخه رایگان HubSpot CRM علاوه بر این ویژگی ها، محیطی انعطاف پذیر برای شروع استفاده از CRM فراهم می کند و کسب وکارها می توانند بدون هزینه، با امکانات پایه تا پیشرفته آشنا شوند و در صورت نیاز به قابلیت های بیشتر، نسخه های پولی با امکانات پیشرفته تر را خریداری کنند. این ترکیب از سهولت استفاده، امکانات کامل و قابلیت رشد، HubSpot CRM را به یکی از بهترین انتخاب ها برای کسب وکارهای کوچک و متوسط در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.

۲) Bitrix24 – مناسب برای تیم های بزرگ و همکاری تیمی

Bitrix24 یک CRM رایگان با امکانات گسترده همکاری تیمی است و برای شرکت هایی که تیم های بزرگ دارند یا می خواهند فرآیندها را به صورت یکپارچه مدیریت کنند، بسیار مناسب است. این پلتفرم علاوه بر ابزارهای مدیریت مشتری، امکانات مدیریت پروژه، تقویم مشترک و چت تیمی را نیز ارائه می دهد تا کل تیم بتواند هماهنگ و منسجم کار کند. Bitrix24 محیطی کامل برای مدیریت فروش، بازاریابی و خدمات مشتری فراهم می کند و به کسب وکارها کمک می کند فعالیت ها را در یک سیستم واحد و بدون پراکندگی انجام دهند.

بیشتر بخوانید: نرم افزار مدیریت پروژه (project management) چیست؟

۱) کاربران و مخاطبین نامحدود

یکی از مهم ترین ویژگی های Bitrix24، امکان مدیریت کاربران و مخاطبین نامحدود است. این قابلیت باعث می شود کسب وکارهای در حال رشد بتوانند هر تعداد مشتری، سرنخ و تعامل را ثبت کنند بدون اینکه محدودیتی در ورود داده ها یا تعداد کاربران تیم وجود داشته باشد. این ویژگی به ویژه برای سازمان های بزرگ و تیم های فروش گسترده اهمیت دارد، زیرا تمام اطلاعات مشتریان به صورت یکپارچه و قابل دسترسی برای اعضای تیم ذخیره می شود.

۲) ابزارهای همکاری تیمی

ویژگی دوم، مجموعه ابزارهای همکاری تیمی است که Bitrix24 ارائه می دهد. این ابزارها شامل تقویم مشترک برای هماهنگی جلسات، چت داخلی برای ارتباط سریع اعضای تیم، تماس ویدئویی و مدیریت وظایف تیمی می شوند. این قابلیت ها کمک می کنند تا فرآیندهای کاری تیم بدون اتلاف زمان و پراکندگی اطلاعات اجرا شود و اعضای تیم بتوانند به طور همزمان روی پروژه ها و سرنخ ها کار کنند.

بیشتر بخوانید: نرم افزار مدیریت وظایف مبتنی بر هوش مصنوعی چیست؟ | راهکاری برای افزایش بهره وری و تجربه کاری کارکنان

۳) مدیریت فروش

Bitrix24 امکان مدیریت کامل فروش و سرنخ ها را فراهم می کند. تیم ها می توانند مراحل فروش را در پایپ لاین مشاهده کنند، سرنخ ها را پیگیری کنند و گزارش های اولیه ای از روند فروش تهیه کنند. این ابزار باعث می شود تصمیم گیری های استراتژیک تیم فروش سریع تر و دقیق تر انجام شود و هیچ سرنخ یا معامله ای از دست نرود.

۴) فضای ذخیره سازی ابری

ویژگی چهارم، فضای ذخیره سازی ابری است که به کسب وکارها اجازه می دهد اسناد و اطلاعات خود را بدون نیاز به سرورهای داخلی ذخیره کنند. این قابلیت امکان دسترسی سریع و امن به فایل ها و داده ها را فراهم می کند و تا سقف مشخصی بدون هزینه اضافی در دسترس است. ذخیره اطلاعات در فضای ابری باعث یکپارچگی داده ها و کاهش ریسک از دست رفتن اطلاعات می شود.

بیشتر بخوانید: نرم افزار مدیریت ریسک | چگونه بهترین ابزار مدیریت ریسک را انتخاب کنیم؟

نسخه رایگان Bitrix24 با ترکیب امکانات کامل CRM، ابزارهای همکاری تیمی و مدیریت پروژه، گزینه ای ایده آل برای تیم های بزرگ و کسب وکارهایی است که می خواهند فرآیندهای خود را به صورت یکپارچه و سازمان یافته مدیریت کنند. این نرم افزار به کسب وکارها امکان می دهد بدون پرداخت هزینه، فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را در یک محیط واحد تجربه کرده و در صورت نیاز به قابلیت های پیشرفته تر، به نسخه های پولی ارتقا دهند.

۳) Zoho CRM – مناسب برای اتوماسیون و رشد تدریجی

Zoho CRM گزینه ای ایده آل برای کسب وکارهای کوچک است که می خواهند قابلیت های اتوماسیون فروش و بازاریابی را تجربه کنند. این نرم افزار با محیط کاربرپسند و امکانات قابل تنظیم خود، مسیر رشد تدریجی کسب وکارها را هموار می کند و به تیم ها کمک می کند فرآیندهای فروش، مدیریت سرنخ ها و خدمات مشتری را به شکل سیستماتیک مدیریت کنند. همچنین Zoho CRM امکان ادغام با سایر اپلیکیشن های Zoho مانند Zoho Campaigns و Zoho Desk را دارد که تجربه یکپارچه سازی کامل ابزارهای بازاریابی، فروش و پشتیبانی را فراهم می کند.

۱) محدودیت تا ۳ کاربر و ۵۰۰۰ رکورد

نسخه رایگان Zoho CRM برای تیم های کوچک طراحی شده و محدودیت تا ۳ کاربر و ۵۰۰۰ رکورد را دارد. این محدودیت به کسب وکارهای نوپا یا تیم های کوچک اجازه می دهد بدون هزینه، CRM را به شکل عملی تست کنند و با محیط نرم افزار و قابلیت های مدیریت مشتریان آشنا شوند. این محدودیت باعث می شود مدیریت داده ها ساده و کنترل شده باشد و تیم به تدریج بتواند نیازهای خود را برای توسعه آینده شناسایی کند.

۲) اتوماسیون اولیه فروش

یکی از قابلیت های برجسته Zoho CRM، اتوماسیون اولیه فروش است. این ویژگی امکان خودکارسازی وظایف ساده و تکراری در مراحل فروش را فراهم می کند، مانند ارسال ایمیل های پیگیری، یادآوری وظایف یا تغییر وضعیت سرنخ ها. این قابلیت باعث افزایش بهره وری تیم فروش می شود و از فراموش شدن فعالیت های مهم جلوگیری می کند.

۳) ادغام با سایر ابزارهای Zoho

Zoho CRM به خوبی با سایر ابزارهای Zoho مانند Zoho Campaigns برای بازاریابی ایمیلی و Zoho Desk برای پشتیبانی مشتری ادغام می شود. این ادغام ها امکان همگام سازی داده ها بین بخش های مختلف کسب وکار را فراهم می کنند و باعث می شوند تیم ها بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، یک جریان کاری یکپارچه داشته باشند.

۴) پیگیری تعاملات مشتری

ویژگی دیگر Zoho CRM، پیگیری دقیق تعاملات مشتری است. تیم ها می توانند سرنخ ها، تماس ها، قراردادها و تاریخچه تعاملات مشتریان را ثبت و مدیریت کنند. این امکان به تیم فروش کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرد و فرآیند فروش و خدمات مشتری را بر اساس داده های واقعی و مستند پیش ببرد.

نسخه رایگان Zoho CRM با تمرکز بر اتوماسیون، مدیریت سرنخ ها و ادغام با ابزارهای بازاریابی و پشتیبانی، برای کسب وکارهای کوچک یک محیط عملیاتی ایده آل فراهم می کند. کسب وکارها می توانند ابتدا امکانات پایه را تجربه کرده و در صورت نیاز به قابلیت های پیشرفته تر، به نسخه های پولی ارتقا دهند تا رشد تدریجی و سازمان یافته خود را ادامه دهند.

۴) EngageBay – گزینه همه کاره برای کسب وکارهای کوچک

EngageBay یک پلتفرم یکپارچه است که ابزارهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری را در یک محیط واحد ارائه می دهد. این نرم افزار به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و تازه تأسیس مناسب است که می خواهند فرآیندهای مختلف ارتباط با مشتری را بدون پرداخت هزینه مدیریت کنند. EngageBay با محیط ساده و قابل فهم خود، امکان نظارت و پیگیری تعاملات مشتریان، مدیریت سرنخ ها و اجرای کمپین های بازاریابی را فراهم می کند.

۱) مدیریت ۲۵۰ مخاطب رایگان

نسخه رایگان EngageBay به کسب وکارها امکان می دهد تا ۲۵۰ مخاطب را به صورت رایگان مدیریت کنند. این محدودیت برای کسب وکارهای محلی یا تازه تأسیس بسیار مناسب است و به تیم ها اجازه می دهد بدون هزینه، CRM را آزمایش کنند و با قابلیت های اصلی مدیریت مشتریان آشنا شوند. ثبت اطلاعات مشتریان، تاریخچه تعاملات و پیگیری سرنخ ها به صورت سازمان یافته انجام می شود.

۲) پایپ لاین فروش و لیست های هوشمند

EngageBay امکان ایجاد پایپ لاین فروش و لیست های هوشمند را فراهم می کند. تیم فروش می تواند مراحل مختلف فروش را به شکل بصری پیگیری کند و وضعیت هر سرنخ و معامله را در هر مرحله مشاهده نماید. این ابزار به مدیریت بهتر فرآیند فروش و اولویت بندی سرنخ ها کمک می کند و دید واضحی از عملکرد تیم ارائه می دهد.

۳) چت زنده و پشتیبانی

ویژگی مهم دیگر، چت زنده و پشتیبانی آنلاین است. این قابلیت به تیم ها اجازه می دهد در لحظه با مشتریان ارتباط برقرار کنند و پاسخ سریع به سوالات و درخواست ها بدهند. این ابزار باعث افزایش رضایت مشتری و بهبود تجربه کاربری می شود و به کسب وکارها کمک می کند خدمات مشتری را حرفه ای و مؤثر ارائه کنند.

۴) ادغام بازاریابی و خدمات

EngageBay امکان ادغام بخش های بازاریابی و خدمات مشتری را در یک پلتفرم واحد فراهم می کند. این ویژگی باعث می شود تیم ها بتوانند کمپین های بازاریابی را با مدیریت فروش و خدمات پس از فروش هماهنگ کنند و فرآیندهای کسب وکار به صورت یکپارچه و داده محور اجرا شوند. این یکپارچگی به کاهش خطاها، افزایش کارایی و بهبود تجربه مشتری کمک می کند.

بیشتر بخوانید: استراتژی تجربه مشتری (Customer Experience Strategy) چیست؟

نسخه رایگان EngageBay با ترکیبی از مدیریت مخاطبین، پایپ لاین فروش، پشتیبانی زنده و ادغام بازاریابی، برای کسب وکارهای کوچک محیطی کامل و عملیاتی فراهم می کند. کسب وکارها می توانند ابتدا این نسخه را تست کنند و در صورت نیاز به امکانات پیشرفته تر، به نسخه پولی ارتقا دهند تا رشد سازمان یافته و مدیریت حرفه ای مشتریان خود را ادامه دهند.

۵) Capsule CRM – مناسب پروژه ها و گردش کار ساده

Capsule CRM یک نرم افزار ساده و سبک است که عمدتاً برای تیم های کوچک یا پروژه محور مناسب می باشد. این CRM با تمرکز بر مدیریت پایپ لاین فروش و تعامل با مشتری، امکان پیگیری سرنخ ها، قراردادها و وظایف تیمی را به شکل سازمان یافته فراهم می کند. رابط کاربری ساده و روان این نرم افزار باعث می شود حتی تیم هایی که تجربه کار با CRM ندارند، به سرعت با محیط نرم افزار آشنا شوند و فرآیندهای فروش و مدیریت مشتری را به صورت عملیاتی دنبال کنند.

۱) حداکثر ۲ کاربر و ۲۵۰ مخاطب

نسخه رایگان Capsule CRM محدودیت تا ۲ کاربر و ۲۵۰ مخاطب را دارد که برای کسب وکارهای کوچک یا تیم های پروژه محور بسیار مناسب است. این محدودیت باعث می شود مدیریت اطلاعات مشتریان ساده و قابل کنترل باشد و تیم بتواند بدون پیچیدگی اضافی، فرآیندهای اولیه فروش و خدمات مشتری را سازمان دهی کند.

۲) نمایش پایپ لاین و وظایف

Capsule CRM امکان نمایش مراحل فروش در قالب پایپ لاین و Kanban را فراهم می کند. تیم ها می توانند سرنخ ها، فرصت ها و وضعیت معاملات را به صورت تصویری مشاهده کنند و مراحل فروش را به شکل واضح پیگیری نمایند. این قابلیت کمک می کند تصمیم گیری سریع تر و برنامه ریزی بهتر برای مراحل بعدی فروش انجام شود.

۳) دیده بانی زمانبندی و تقویم

ویژگی دیگر، مدیریت زمان بندی و تقویم است. با استفاده از این ابزار، تیم ها می توانند تماس ها، جلسات و وظایف خود را ثبت و پیگیری کنند. این قابلیت باعث می شود هیچ فعالیتی از دست نرود و تیم فروش بتواند برنامه ریزی منظم و دقیق برای تعامل با مشتریان داشته باشد.

۴) رابط کاربری ساده و قابل فهم

Capsule CRM با رابط کاربری ساده و قابل فهم، گزینه ای ایده آل برای تیم هایی است که نیاز به یک CRM سبک و سریع دارند. بدون نیاز به آموزش پیچیده، کاربران می توانند به راحتی سرنخ ها، وظایف و گزارش ها را مدیریت کنند و به سرعت وارد فرآیندهای کاری واقعی شوند.

نسخه رایگان Capsule CRM با تمرکز بر سادگی، مدیریت پایپ لاین و سازمان دهی وظایف، یک ابزار کاربردی برای تیم های کوچک و پروژه محور فراهم می کند. کسب وکارها می توانند ابتدا نسخه رایگان را آزمایش کنند و در صورت نیاز به امکانات پیشرفته تر، به نسخه های پولی ارتقا دهند تا مدیریت فروش و مشتریان به شکل حرفه ای تر ادامه یابد.

برترین نرم افزارهای CRM ایرانی در سال ۲۰۲۶

در دنیای امروز، مدیریت ارتباط با مشتری به یکی از ضروری ترین ابزارهای کسب وکار تبدیل شده است. استفاده از نرم افزارهای CRM ایرانی این امکان را فراهم می کند که بدون پرداخت هزینه های گزاف، فروش، بازاریابی و خدمات مشتری به صورت یکپارچه و داده محور مدیریت شوند. در ادامه، برترین CRMهای بومی ۲۰۲۶ معرفی و بررسی شده اند.

۱) CRM کلید — نسخه رایگان

نرم افزار CRM کلید یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین نرم افزارهای CRM ایرانی است که نسخه رایگان آن برای کسب وکارهای کوچک و تازه تأسیس طراحی شده است. این نسخه امکان مدیریت اطلاعات مشتریان، ثبت تعاملات و پیگیری سرنخ ها را بدون هزینه فراهم می کند و به تیم ها کمک می کند با ابزارهای پایه CRM آشنا شوند. CRM کلید با محیط کاربری ساده و بومی، تجربه راحت و عملیاتی برای کاربران ارائه می دهد و نقطه شروع خوبی برای ورود به دنیای مدیریت ارتباط با مشتری است.

نسخه رایگان شامل اپلیکیشن موبایل برای iOS و اندروید نیز می شود تا کاربران بتوانند در هر زمان و مکان به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند و فرآیند فروش و خدمات مشتریان را بدون وقفه مدیریت کنند.

۱) تعداد کاربران و محدودیت ثبت اطلاعات

نسخه رایگان CRM کلید برای یک کاربر طراحی شده و امکان ثبت اطلاعات مشتریان را به صورت نامحدود فراهم می کند. این ویژگی برای کسب وکارهای کوچک بسیار مناسب است، زیرا می توانند تعداد زیادی سرنخ و مشتری را بدون محدودیت مدیریت کنند و با فرآیندهای پایه CRM آشنا شوند.

۲) فضای ذخیره سازی و پنل پیامکی

نسخه رایگان شامل فضای ذخیره سازی یک گیگابایت برای نگهداری اطلاعات مشتریان و مستندات است. همچنین پنل پیامکی رایگان در اختیار کاربر قرار دارد که امکان ارسال پیامک های اطلاع رسانی و یادآوری را فراهم می کند. این ویژگی به کسب وکارها کمک می کند تعامل اولیه با مشتریان را به شکل دیجیتال مدیریت کنند و تجربه عملی با ابزارهای ارتباطی داشته باشند.

۳) اپلیکیشن موبایل

CRM کلید دارای اپلیکیشن موبایل است که امکان دسترسی به اطلاعات مشتریان و ثبت تعاملات را در هر زمان و مکان فراهم می کند. این قابلیت باعث می شود حتی زمانی که کاربر خارج از دفتر است، بتواند تماس ها، سرنخ ها و یادآوری ها را مدیریت کند و فرآیند فروش و ارتباط با مشتریان بدون وقفه ادامه یابد.

۴) آموزش و پشتیبانی

نسخه رایگان شامل یک جلسه آموزش و استقرار رایگان و پشتیبانی ابتدایی است. این امکان به کاربران تازه کار کمک می کند به سرعت با محیط نرم افزار آشنا شوند و فرآیندهای اصلی مدیریت مشتریان را یاد بگیرند. همچنین پشتیبانی اولیه باعث می شود مشکلات اولیه در استفاده از نرم افزار به سرعت حل شوند و تجربه کاربری روانی ایجاد شود.

۵) امکان ارتقا

نسخه رایگان CRM کلید امکان ارتقا به نسخه های پیشرفته تر را نیز دارد. به این ترتیب، زمانی که کسب وکار نیاز به امکانات بیشتر مثل چند کاربر، گزارش گیری پیشرفته یا اتوماسیون پیدا کند، می تواند بدون تغییر نرم افزار، نسخه حرفه ای را تهیه کند. این انعطاف باعث می شود کسب وکارها از همان ابتدا با یک ابزار قابل توسعه شروع کنند و نیازهای آینده خود را پیش بینی کنند.

نسخه رایگان CRM کلید با ترکیب یک کاربر، ثبت نامحدود اطلاعات، پنل پیامکی، اپلیکیشن موبایل، آموزش و پشتیبانی اولیه، یک نقطه شروع کامل و کم هزینه برای کسب وکارهای کوچک فراهم می کند. کاربران می توانند به صورت عملی با محیط CRM آشنا شوند و آماده شوند تا در آینده در صورت نیاز، به نسخه های حرفه ای ارتقا دهند.

این نرم افزار برای کسب وکارهای ایرانی طراحی شده و با پشتیبانی فارسی، محیط کاربری بومی و اپلیکیشن همراه، تجربه کاربری بهتری ارائه می دهد.

۲) پیام گستر CRM — نسخه دمو و امکانات پایه

پیام گستر CRM یکی از نرم افزارهای معتبر ایرانی است که برای مدیریت ارتباط با مشتری، فروش و بازاریابی طراحی شده است. نسخه رایگان یا دمو این نرم افزار به کسب وکارها اجازه می دهد با محیط سیستم و امکانات پایه ای آن آشنا شوند و پیش از خرید، تجربه عملی از نرم افزار را داشته باشند.

نسخه دمو پیام گستر بیشتر برای کسب وکارهای کوچک و تیم های در حال رشد مناسب است و امکان تجربه ابزارهای کلیدی CRM را فراهم می کند، هرچند تمام امکانات حرفه ای در این نسخه وجود ندارد. این نسخه کمک می کند کاربران با فرآیندهای پایه مدیریت مشتریان، فروش و بازاریابی آشنا شوند و تصمیم به سرمایه گذاری روی نسخه کامل را با اطلاعات واقعی اتخاذ کنند.

۱) کنسول مدیریت ارتباط با مشتری

نسخه دمو پیام گستر امکان استفاده از کنسول پایه مدیریت مشتریان را فراهم می کند. کاربران می توانند اطلاعات اولیه مشتریان، تعاملات و سرنخ ها را ثبت کنند و روند کلی مدیریت ارتباط با مشتریان را مشاهده کنند. این قابلیت به کاربر اجازه می دهد یک تجربه عملی از محیط CRM داشته باشد.

۲) مدیریت فروش و فرصت ها

در نسخه دمو احتمالاً ابزارهای پایه برای مدیریت فروش، پیگیری سرنخ ها و فرصت های فروش وجود دارد. کاربران می توانند فرآیندهای ابتدایی فروش، ثبت مراحل معاملات و وضعیت فرصت ها را تست کنند و با جریان کاری نرم افزار آشنا شوند.

۳) پیام کوتاه و ایمیل هوشمند

نسخه دمو پیام گستر ممکن است امکان ارسال پیام کوتاه هوشمند و ایمیل پایه را به صورت محدود ارائه دهد. این ویژگی ها به کسب وکارها کمک می کند تعامل اولیه با مشتریان و ابزارهای ارتباط دیجیتال را تجربه کنند و با کاربردهای ساده بازاریابی و اطلاع رسانی آشنا شوند.

۴) مدیریت کمپین ها و کاتالوگ

نسخه دمو همچنین ممکن است شامل مدیریت پایه کمپین های تبلیغاتی، لیست قیمت ها و کاتالوگ پلن ها باشد. این امکان به کاربران کمک می کند با فرآیندهای ابتدایی بازاریابی و فروش دیجیتال آشنا شوند و کاربرد سیستم را در مدیریت محصولات و تبلیغات بررسی کنند.

۵) یکپارچگی اولیه با سیستم ها

نسخه دمو پیام گستر احتمالاً امکان ارتباط با یک مرکز تماس و مدیریت دریافت و پرداخت پایه را نیز ارائه می دهد. این ویژگی ها بیشتر برای مشاهده نحوه هم راستایی بخش های مختلف کسب وکار و تجربه اولیه از یکپارچه سازی سیستم ها کاربرد دارد و نسخه رایگان محدود به محیط دمو است.

نسخه رایگان یا دمو پیام گستر، با ارائه امکاناتی مانند کنسول مدیریت مشتری، مدیریت فروش و فرصت ها، پیام کوتاه و ایمیل پایه، مدیریت کمپین و کاتالوگ، یک راه عملی و کم هزینه برای آشنایی با CRM فراهم می کند. کاربران می توانند محیط نرم افزار، رابط کاربری و قابلیت های پایه ای را تست کنند و برای ارتقا به نسخه کامل آماده شوند.

۳) دیدار CRM — نسخه دمو و امکانات پایه

دیدار CRM یک نرم افزار ایرانی است که تمرکز آن بر مدیریت فروش و پیگیری تعاملات مشتریان است. نسخه دمو یا رایگان این نرم افزار به کسب وکارها اجازه می دهد با محیط سیستم و امکانات پایه ای آن آشنا شوند و قبل از تصمیم گیری برای خرید، تجربه عملی از ابزارهای CRM داشته باشند. این نسخه بیشتر برای کسب وکارهای کوچک تا متوسط مناسب است که می خواهند فرآیندهای فروش و مدیریت مشتریان را به صورت دیجیتال تجربه کنند.

نسخه دمو دیدار امکان استفاده از پلتفرم ابری و دسترسی به اطلاعات مشتریان بدون نیاز به نصب محلی را فراهم می کند و تجربه کاربری ساده و قابل فهمی ارائه می دهد. کاربران می توانند با این نسخه روش کار با CRM و ثبت تعاملات اولیه مشتریان را امتحان کنند و با ابزارهای پایه ای فروش و بازاریابی آشنا شوند.

۱) مدیریت سرنخ ها و فرصت ها

نسخه دمو دیدار امکان ثبت و پیگیری سرنخ ها و فرصت های فروش به شکل ساده را فراهم می کند. کاربران می توانند مراحل ابتدایی فروش، وضعیت معاملات و تعاملات مشتریان را وارد کنند و یک تجربه عملی از مدیریت فروش و پایپ لاین پایه داشته باشند.

۲) کار تیمی و همکاری

نسخه دمو ممکن است شامل امکانات ابتدایی کار تیمی باشد، مانند ارجاع فعالیت ها، درج کامنت و منشن کردن سایر کاربران. این ویژگی به تیم ها کمک می کند فرآیندهای پایه ای همکاری داخلی را تجربه کنند و با چگونگی تعامل تیم فروش و بازاریابی آشنا شوند.

۳) صدور فاکتور و مدیریت شرکت ها

در نسخه دمو، امکانات پایه برای صدور پیش فاکتور و فاکتور ساده، مدیریت شرکت ها و ثبت اطلاعات مشتریان ممکن است فعال باشد. این قابلیت ها به کاربران اجازه می دهد نمونه ای از جریان فروش و فرآیندهای مالی ساده را در محیط CRM تجربه کنند.

۴) ابزارهای بازاریابی و ارتباط با مشتری

نسخه دمو احتمالا امکان استفاده از پنل پیامکی، ایجاد وب فرم و اتصال به درگاه پرداخت آنلاین را به صورت محدود فراهم می کند. این ابزارها به کسب وکارها کمک می کنند تعاملات اولیه با مشتریان و کمپین های ساده بازاریابی را تجربه کنند و با امکانات پایه دیجیتال مارکتینگ آشنا شوند.

۵) هدف گذاری و ارزیابی تیمی

نسخه دمو دیدار ممکن است شامل امکان هدف گذاری برای کاربران و تیم ها به صورت محدود باشد. این قابلیت به مدیران کمک می کند اولین تجربه از برنامه ریزی و پیگیری عملکرد تیم فروش را داشته باشند و ارزیابی اولیه ای از چگونگی بهبود فرآیندها انجام دهند.

نسخه دمو یا رایگان دیدار CRM با ارائه امکاناتی مانند مدیریت سرنخ ها و فرصت ها، کار تیمی ابتدایی، صدور فاکتور ساده، پنل پیامکی و ابزارهای بازاریابی پایه، یک راه عملی و کم هزینه برای آشنایی با محیط CRM فراهم می کند. کسب وکارها می توانند محیط نرم افزار و ابزارهای پایه فروش و بازاریابی را تست کنند و در صورت نیاز برای ارتقا به نسخه کامل و پیشرفته آماده شوند.

۴) دانا CRM — نسخه دمو و امکانات پایه

دانا CRM محصول شرکت داناپرداز است و برای کسب وکارهای متوسط و تیم هایی با نیازهای در حال رشد طراحی شده است. نسخه رایگان یا دمو این نرم افزار امکان آشنایی با محیط نرم افزار و ابزارهای پایه مدیریت فروش و مشتریان را فراهم می کند و به کسب وکارها اجازه می دهد قبل از سرمایه گذاری، تجربه عملی از سیستم داشته باشند. این نسخه برای استارتاپ ها و تیم های کوچک مناسب است و قابلیت های ضروری CRM را در سطح محدود ارائه می دهد.

نسخه دمو دانا CRM به کاربران اجازه می دهد فرآیندهای اصلی فروش و مدیریت مشتریان را تست کنند، سرنخ ها و فرصت ها را ثبت کنند و با ابزارهای پایه بازاریابی و گزارش گیری ساده آشنا شوند. محیط کاربری این نسخه ابری است و کاربران می توانند بدون نیاز به نصب محلی، اطلاعات خود را مدیریت کنند.

۱) مدیریت سرنخ ها و فرصت های فروش

نسخه دمو دانا CRM شامل ابزارهای پایه ای برای ثبت و پیگیری سرنخ ها، فرصت ها و فعالیت های فروش است. کاربران می توانند مراحل ابتدایی فروش را مدیریت کرده، فعالیت ها و جلسات را در تقویم و Kanban ثبت کنند و یک تجربه عملی از مدیریت فروش دیجیتال به دست آورند.

۲) مدیریت مشتریان و محصولات

در نسخه دمو امکان ثبت مشتریان حقیقی و حقوقی، مدیریت محصولات و خدمات و صدور پیش فاکتور و فاکتور ساده وجود دارد. این ویژگی ها به کسب وکارها کمک می کند فرآیندهای پایه فروش و حسابداری فروش را در محیط CRM تست کنند و با نحوه جریان داده ها در نرم افزار آشنا شوند.

۳) خودکارسازی وظایف و گردش کارهای ساده

نسخه دمو دانا CRM احتمالاً شامل ابزارهای ابتدایی اتوماسیون وظایف و گردش کارهای ساده است. کاربران می توانند فرآیندهای تکراری را خودکارسازی کنند و با مفهوم اتوماسیون فروش و بازاریابی آشنا شوند، هرچند امکانات پیشرفته در این نسخه وجود ندارد.

۴) سفارشی سازی محدود و گزارش گیری

نسخه دمو امکان سفارشی سازی محدود ماژول ها، فرم ها و نماها را فراهم می کند. همچنین کاربران می توانند از داشبورد زنده و گزارش های تحلیلی پایه برای مشاهده وضعیت فروش و عملکرد تیم استفاده کنند. این ابزارها به کسب وکارها کمک می کنند تصویر کلی از عملکرد سیستم و قابلیت های تحلیل داده را تجربه کنند.

۵) فضای ابری و کاربران محدود

نسخه دمو دانا CRM شامل فضای ابری پایه ۵۰۰ مگابایت به اضافه ۱۰۰ مگابایت برای هر کارشناس است و امکان استفاده تا ۵ کارشناس را فراهم می کند. این ویژگی باعث می شود تیم های کوچک بتوانند اطلاعات مشتریان و فعالیت های فروش را به صورت مشترک مدیریت کنند و با فرآیندهای واقعی CRM آشنا شوند.

نسخه دمو یا رایگان دانا CRM با ارائه امکاناتی مانند مدیریت سرنخ ها و فرصت ها، مدیریت مشتریان و محصولات، صدور فاکتور ساده، اتوماسیون اولیه، سفارشی سازی محدود و داشبورد پایه، یک راه عملی و کم هزینه برای آشنایی با محیط CRM فراهم می کند. کسب وکارها می توانند فرآیندهای پایه فروش و بازاریابی را تست کنند و در صورت نیاز برای ارتقا به نسخه کامل و حرفه ای آماده شوند.

۵) ۲۴ CRM — نسخه دمو و امکانات پایه برای کسب وکارهای آنلاین

۲۴ CRM یک راهکار ایرانی است که برای کسب وکارهای آنلاین و فروشگاه های اینترنتی طراحی شده و عمدتاً به صورت افزونه یا ابزار مکمل برای CMSهایی مانند وردپرس ارائه می شود. نسخه دمو یا رایگان این نرم افزار به کاربران اجازه می دهد با محیط سیستم و امکانات پایه آشنا شوند و قبل از خرید، تجربه عملی از ابزارهای CRM را داشته باشند.

نسخه دمو ۲۴ CRM برای فروشگاه های آنلاین و کسب وکارهایی که می خواهند CRM را در کنار پلتفرم فروش خود استفاده کنند، مناسب است و ابزارهای پایه ای مدیریت مشتریان، فروش و خدمات پس از فروش را ارائه می دهد. این نسخه به کاربران کمک می کند فرآیندهای اولیه مدیریت سرنخ ها، سفارش ها و ارتباط با مشتریان را تجربه کنند و با جریان کاری نرم افزار آشنا شوند.

۱) مدیریت سرنخ ها، مشتریان و فرصت ها

نسخه دمو ۲۴ CRM امکان ثبت و پیگیری سرنخ ها، مشتریان و فرصت های فروش را فراهم می کند. کاربران می توانند وضعیت تعاملات مشتریان، مراحل فروش و عملکرد تیم را در تقویم و مدیریت وظایف و جلسات مشاهده و مدیریت کنند. این قابلیت تجربه ای عملی از مدیریت فروش دیجیتال ارائه می دهد.

۲) مدیریت محصولات، خدمات و فاکتورها

در نسخه دمو، امکانات پایه ای برای مدیریت محصولات و خدمات، صدور پیش فاکتور و فاکتور و مدیریت اسناد ارائه می شود. کاربران می توانند جریان سفارش ها، ثبت فاکتورها و نگهداری اطلاعات مشتریان را تست کنند و با مراحل عملیاتی فروش و حسابداری ساده در محیط CRM آشنا شوند.

۳) ارتباط با مشتریان و اتوماسیون ساده

نسخه دمو ۲۴ CRM احتمالاً شامل اتصال به پنل های پیامکی و سرورهای ایمیل، مدیریت تیکت ها و درخواست های مشتریان به صورت محدود است. این ابزارها به کسب وکارها کمک می کنند تعامل اولیه با مشتریان و پاسخ دهی به درخواست ها را تجربه کنند و با امکانات پایه اتوماسیون و گردش کار آشنا شوند.

۴) مدیریت کاربران و دسترسی ها

نسخه دمو این نرم افزار امکان مدیریت کارکنان شرکت، سطح دسترسی ها و چارت سازمانی ساده را فراهم می کند. کاربران می توانند وظایف و نقش های تیم را مشاهده و مدیریت کنند و با ساختار ابتدایی مدیریت منابع انسانی و تیمی در CRM آشنا شوند.

۵) سفارشی سازی و ورود/خروج اطلاعات

نسخه دمو ۲۴ CRM امکان سفارشی سازی فرم ها و ورود/خروج اطلاعات با فایل را ارائه می دهد. این ویژگی به کاربران کمک می کند داده ها را به صورت آزمایشی وارد سیستم کنند و گردش اطلاعات بین سیستم های مختلف را تجربه کنند.

نسخه دمو یا رایگان ۲۴ CRM با ارائه امکاناتی مانند مدیریت سرنخ ها و مشتریان، مدیریت محصولات و فاکتورها، اتوماسیون اولیه، مدیریت کاربران و سفارشی سازی فرم ها، یک راه عملی و کم هزینه برای آشنایی با CRM آنلاین فراهم می کند. کاربران می توانند فرآیندهای پایه فروش و خدمات مشتری را تست کرده و در صورت نیاز برای ارتقا به نسخه کامل آماده شوند.

نحوه تست نسخه های رایگان و آزمایشی CRM ایرانی

قبل از سرمایه گذاری در هر نرم افزار CRM، استفاده از نسخه رایگان یا آزمایشی بهترین و کم ریسک ترین روش برای ارزیابی است. این کار به کسب وکارها امکان می دهد با محیط نرم افزار، امکانات و محدودیت ها آشنا شوند و مطمئن شوند که نرم افزار با نیازهای آن ها سازگار است. اکثر CRMهای ایرانی مانند کلید، دیدار، پیام گستر، دانا و ۲۴ CRM نسخه رایگان یا آزمایشی محدود ارائه می دهند که برای ارزیابی اولیه و تصمیم گیری هوشمندانه کافی است.

۱) ثبت نام و ایجاد حساب کاربری

اولین مرحله برای شروع تست، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سایت رسمی نرم افزار است. برای این کار معمولاً تنها نیاز به ایمیل یا شماره تماس است و برخی CRMها امکان ورود با حساب گوگل یا شبکه های اجتماعی را نیز ارائه می دهند.

در این مرحله بهتر است مطمئن شوید که نسخه دمو با نیازهای تیم شما همخوانی دارد؛ از جمله تعداد کاربران قابل استفاده، فضای ذخیره سازی، محدودیت سرنخ ها و دسترسی به ماژول های اصلی. این بررسی اولیه، از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می کند و باعث می شود از تجربه دمو بهترین بهره را ببرید.

۲) آشنایی با داشبورد و ماژول ها

پس از ورود، آشنایی با داشبورد و ماژول های مختلف نرم افزار اهمیت بالایی دارد. بررسی کنید که تمام بخش های اصلی مانند مدیریت مشتریان، پایپ لاین فروش، تیکتینگ، کمپین های بازاریابی و گزارش ها برای تیم شما قابل فهم و دسترسی هستند یا نیاز به آموزش طولانی دارند.

به عنوان مثال، در CRM کلید، داشبورد شامل آمار فروش، قراردادها و فعالیت های مشتریان است. با مرور این بخش ها می توان فهمید که کدام امکانات برای کسب وکار شما واقعاً کاربردی و حیاتی هستند.

۳) بررسی عملکرد و سرعت سیستم

عملکرد و سرعت سیستم یکی از مهم ترین شاخص ها در ارزیابی نسخه دمو است. صفحات مختلف نرم افزار را باز کنید، داده های تستی وارد کنید و نحوه پاسخ دهی سیستم را بررسی کنید.

سرعت نرم افزار در ثبت داده ها، ایجاد یادآوری ها، ارسال پیام و گزارش گیری بسیار اهمیت دارد. تجربه کاربری تیم در محیط واقعی بستگی مستقیم به این عملکرد دارد و تأخیر در سیستم می تواند بهره وری تیم را کاهش دهد.

۴) تست امکانات اصلی کسب وکار

برای ارزیابی کامل، امکانات اصلی کسب وکار را به صورت عملی امتحان کنید. این شامل مدیریت سرنخ ها، ثبت تماس ها، ارسال پیامک، ایجاد یادآوری و تولید گزارش های پایه است.

به عنوان مثال در پیام گستر CRM، بررسی تاریخچه تماس ها و تحلیل رفتار مشتری بخش مهمی از تجربه دمو است. با انجام این تست ها، متوجه می شوید که نرم افزار تا چه حد می تواند نیازهای روزمره تیم فروش و پشتیبانی شما را پوشش دهد.

۵) ارزیابی پشتیبانی و مستندات آموزشی

کیفیت پشتیبانی و منابع آموزشی CRM مرحله بسیار مهمی در ارزیابی نسخه رایگان است. با تیم پشتیبانی تماس بگیرید و سوالات ساده و پیچیده مطرح کنید تا سرعت و کیفیت پاسخ دهی آن ها را بسنجید.

همچنین مستندات آموزشی شامل ویدئوهای راهنما، PDF و راهنمای آنلاین را بررسی کنید تا ببینید آیا تیم شما می تواند به سرعت با نرم افزار کار کند و فرآیندها را یاد بگیرد. پشتیبانی قوی حتی در نسخه دمو، تجربه کاربری را به طور چشمگیری بهبود می بخشد.

۶) شبیه سازی فرآیندهای واقعی کسب وکار

برای داشتن تجربه واقعی تر، یک نمونه از فرآیندهای کسب وکار خود را شبیه سازی کنید. به طور مثال یک سرنخ فروش فرضی ایجاد کنید، مراحل پیگیری را ثبت کنید، قراردادها را وارد کرده و یادآوری ها را بررسی کنید.

این کار نشان می دهد که نرم افزار چقدر با روش کاری واقعی شما هماهنگ است و چه بخش هایی از فرآیندها بهینه و مفید واقع می شوند. شبیه سازی عملی به شما کمک می کند تصمیم گیری هوشمندانه تری درباره خرید نسخه کامل بگیرید.

۷) ارزیابی نهایی و تصمیم گیری

پس از چند روز استفاده عملی، نقاط قوت و ضعف نرم افزار را یادداشت کنید و تجربه کاربری تیم خود را ارزیابی کنید.

سپس تصمیم بگیرید که نسخه رایگان برای شما کافی است یا نیاز به ارتقا به نسخه کامل دارید. این مرحله برای استارتاپ ها و شرکت های کوچک که منابع محدودی دارند اهمیت دوچندانی دارد و باعث می شود انتخاب شما دقیق، عملیاتی و کم ریسک باشد.

جمع بندی: راهنمای انتخاب بهترین CRM ایرانی در سال ۲۰۲۶

انتخاب یک نرم افزار CRM مناسب می تواند نقطه تحول کسب وکار شما باشد. همان طور که در این مقاله بررسی شد، CRMهای ایرانی متنوعی در بازار وجود دارند که هر کدام با تمرکز بر نیازهای خاص کسب وکارها طراحی شده اند. CRM کلید با ارائه امکانات جامع، داشبورد مدیریتی کامل، اتوماسیون فرآیندها و اپلیکیشن همراه، یکی از بهترین گزینه ها برای کسب وکارهای کوچک و متوسط به شمار می رود. پیام گستر و دیدار CRM برای شرکت هایی که به ابزار ساده و کاربردی نیاز دارند مناسب هستند، در حالی که دانا CRM برای کسب وکارهایی با نیازهای پیشرفته و فرایندهای پیچیده گزینه ای ایده آل است. ۲۴ CRM نیز به فروشگاه های اینترنتی و کسب وکارهای آنلاین کمک می کند تا مدیریت مشتریان خود را به صورت دیجیتال و یکپارچه انجام دهند.

همچنین، استفاده از نسخه های رایگان و آزمایشی این نرم افزارها قبل از خرید، روشی کم هزینه و عملی برای ارزیابی امکانات، بررسی سازگاری با نیازهای کسب وکار و تصمیم گیری هوشمندانه است. با تست عملی نرم افزار، شبیه سازی فرآیندهای واقعی و ارزیابی تجربه کاربری، می توان بهترین CRM را انتخاب کرد و از سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل نمود.

در نهایت، یک انتخاب هوشمندانه در زمینه نرم افزار CRM نه تنها بهره وری تیم شما را افزایش می دهد، بلکه تجربه مشتریان شما را بهبود می بخشد و مسیر رشد کسب وکار را هموارتر می کند.

 

اگر دوست دارید بیشتر با دنیای نرم افزار آشنا شوید، مقالات مرتبط در وبلاگ کدالین منتظر شماست و اگر قصد تهیه نرم افزار اختصاصی برای کسب وکار خود را دارید، می توانید از طریق فرم مشاوره در سایت کدالین درخواستتان را ثبت کنید؛ نظرات ارزشمندتان هم همیشه برای ما مهم است.